米国株式投資実践日記。2025年1月31日時点の損益および資産の状況

私は、Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用して米国株式投資をしています。

2021年の2月7日から始めた米国株式投資ですが、絶好調とまでは言いませんが、まずますです。

Oxfordインカムレター

私は、2021年2月7日からOxfordインカムレターを購読しています。Oxfordインカムレターには3つのポートフォリオがあります。

Oxfordインカムレター

(複利成長インカム・ポートフォリオ)

複利成長インカム・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資。

複利成長インカム・ポートフォリオでは、配当金に着目。

配当利回りが最低でも4%程度あり、その後永続的に増配を継続する企業に投資。

そうすれば、投資金額ベースでの配当利回りが、毎年増加。

大雑把に言うと、配当利回り4%の銘柄が、毎年10%増配を継続すれば、10年後には、投資金額ベースでの配当利回りは10%になります。

それだけでなく、永続的に毎年増配するような企業の株価は上昇していくので、評価益もどんどん大きくなる。

配当金

2025年は、SBI証券の新NISA口座で、6,201円の配当金。

サクソバンク証券では、11,657円の配当金。

2024年は、SBI証券の旧NISA口座で、76,375円の配当金。

SBI証券の新NISA口座で、35,028円の配当金。

サクソバンク証券では、71,559円の配当金。

2023年は、SBI証券の旧NISA口座で、89,809円の配当金。

サクソバンク証券では、66,691円の配当金。

2022年は、SBI証券の旧NISA口座で、64,846円の配当金。

サクソバンク証券では、32,897円の配当金。

2021年(2021年2月7日から2021年12月31日まで)はSBI証券の旧NISA口座で、14,882円の配当金。

また、サクソバンク証券の一般口座で、19,096円の配当金。

売買損益

基本、ホールドなので売却はしません。しかし、複利成長インカム・ポートフォリオの条件に適合しなくなった銘柄には売却指示がでます。

2024年は、7銘柄を売却し、234,926円の売却益が発生。

2023年は、8銘柄を売却し、15,585円の売却損が発生。

2022年は、4銘柄を売却し、45,494円の売却益が発生。

また、旧NISAから新NISAへの移管に伴い、下記の損益が発生しています。

2025年は、173,778円の売却益が発生。

2024年は、232,718円の売却益が発生。

保有資産の評価損益

2025年1月31日時点の資産の保有状況は以下の通り。

(単位:円)
投資額 評価額 評価損益
SBI証券(新NISA口座) 2,096,654 2,234,032 135,037
サクソバンク証券 792,956 1,052,545 259,589
2,889,610 3,286,577 394,626
13.66%

SBI証券の新NISA口座で10銘柄、サクソバンク証券で3銘柄を保有。

(短期インカム・ポートフォリオ)

短期インカム・ポートフォリオも、富のベースとなる保守的な投資にあたります。

現在、短期インカム・ポートフォリオを保有していません。

(高配当重点ポートフォリオ)

高配当重点ポートフォリオは、やや積極的な投資にあたります。

高配当重点ポートフォリオでは、高配当を受取りながら、売却益も狙います。

高配当重点ポートフォリオは、2023年5月で締めて、アルファー・インベスターに資金を回すことにします。

売買損益

2022年は、42,961円の売却益が発生。

2021年(2021年2月7日から2021年12月31日まで)は、25,514円の売却損が発生。

配当金

2022年は、SBI証券の特定口座で、30,461円の配当金。

また、サクソバンク証券の一般口座では、15,363円の配当金。

2021年(2021年2月7日から2021年12月31日まで)は、SBI証券の特定口座で、10,133円の配当金。

サクソバンク証券の一般口座で、10,153円の配当金。

Oxfordキャピタルレター

私は、2021年6月17日からOxfordキャピタルレターを購読しています。Oxfordキャピタルレターには、3つのポートフォリオがあります。

Oxfordキャピタルレター

(テンバガー・ポートフォリオ)

テンバガー・ポートフォリオは、まだ小さな企業だが、社会に大きな変革をもたらす可能性のある企業に投資します。

積極的な投資にあたります。

テンバガー・ポートフォリオは、基本的に長期保有となります。

保有資産の評価損益

2025年1月31日時点の資産の保有状況は以下の通り。

(単位:円)
投資額 評価額 評価損益
SBI証券(特定口座) 252,635 465,203 212,568
SBI証券(新NISA口座) 189,562 248,394 58,832
442,197 713,597 271,400
61.38%

SBI証券の特定口座で4銘柄、新NISA口座で3銘柄を保有。

1銘柄あたり、500ドルを上限に投資。

売却損益

2024年は、3銘柄が売却基準になって、163,458円の損失が発生。

2023年は、1銘柄が売却基準になって、34,281円の損失が発生。

2022年は、1銘柄が売却基準になって、46,010円の損失が発生。

2021年(2021年6月17日から2021年12月31日まで)は、31,239円の損失が発生。

(アクティブ・ポートフォリオ)

アクティブ・ポートフォリオでは、ブルーチップと呼ばれる優良株に投資します。

保守的な投資にあたります。

現在、アクティブ・ポートフォリオの銘柄は保有していません。

2024年は、8,799円の売却益が発生。

2023年は、86,985円の売却益が発生。

2022年は、21,903円の売却損が発生。

2021年(2021年6月17日から2021年12月31日まで)は、12,413円の売却損が発生。

(バケーション・ポートフォリオ)

バケーション・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資です。

バケーション・ポートフォリオでは、予め決められたETFや債券など10銘柄に分散投資します。

保有比率も指定されます。

現在、バケーション・ポートフォリオを保有していません。

富のベースとなる保守的な投資は、インカムレターの複利成長ポートフォリオで構築することにしました。

だから、このポートフォリオは2121年11月12日に全て売却しました。

結果、37,021の利益がでました。

2021年(2021年6月17日から2021年11月12日まで)は、7,110円の配当金。

サクソバンク証券では、205円の配当金。

アルファ・インベスター

2023年2月から、アルファ・インベスターをポートフォリオに加えます。
成長市場に強みを持ち、かつ割安に放置されている銘柄に投資します。

保有資産の評価損益

2025年1月31日時点の資産の保有状況は以下の通り。
(単位:円)
投資額 評価額 評価損益
SBI証券(特定口座) 2,115,321 2,805,457 690,136
SBI証券(一般口座) 75,544 68,964 -6,580
SBI証券(新NISA口座) 148,697 198,891 50,194
サクソバンク証券 61,197 72,898 11,701
2,400,759 3,146,210 745,451
31.05%
SBI証券の特定口座で26銘柄、一般口座で1銘柄、新NISA口座で3銘柄、サクソバンク証券で1銘柄を保有。

1銘柄あたり、500ドルを上限に投資。

売却損益

2024年は、14銘柄を売却して、455,795円の利益が発生。

売却指示に従って売却したものと、株価が2倍になったので自分の裁量で売却したものがあります。

保有期間が1年ほどで株価が2倍になって、アルファ・インベスターは、ほんとうにすごいです。

2023年は、2銘柄が売却指示が出て、21,754円の利益が発生。

Xファクター・レポート

2023年6月から、Xファクター・レポートをポートフォリオに追加。
Xファクター・レポートでは、業界を破壊するXファクターを持つ企業に投資。
他に暗号資産の投資についても推奨があります。

保有資産の評価損益

2025年1月31日時点の資産の保有状況は以下の通り。
(単位:円)
投資額 評価額 評価損益
SBI証券(特定口座) 1,232,451 1,675,667 443,216
SBI証券(新NISA口座) 297,907 561,176 263,269
サクソバンク証券 138,559 166,792 28,233
1,668,917 2,403,635 734,718
44.02%
SBI証券の特定口座で17銘柄、新NISA口座で4銘柄、サクソバンク証券で2銘柄を保有。

1銘柄あたり、500ドルを上限に投資。

売却損益

2024年は、18銘柄が売却指示が出て、59,523円の損失が発生。
2023年は、3銘柄が売却指示が出て、14,128円の損失が発生。

Oxhordモメンタム・アラート

2024年5月27日より、Oxfordモメンタム・アラートの利用を開始しました。

高く買って、高く売るモメンタム投資で、短期間に大きな利益を獲得したいです。

しかし、期待に反し、幸先の悪いスタートになっています。

保有資産の評価損益

2025年1月31日時点の資産の保有状況は以下の通り。
(単位:円)
投資額 評価額 評価損益
SBI証券(特定口座) 678,160 834,725 156,565
サクソバンク証券(オプション口座) 299,043 178,491 -120,552
977,203 1,013,216 36,013
3.69%
SBI証券の特定口座で9銘柄、サクソバンク証券で3銘柄を保有。

売却損益

2024年は、現物を8銘柄売却し92,336円の損失、オプションを12銘柄売却し45,936円の利益が発生。

2つの証券会社の損益および保有資産残高を公開

サクソバンク証券の損益および保有資産の状況

2024年の確定損益は以下の通りです。

2024年サクソバンク証券の損益

内訳は、
複利成長 195,293
アルファ・インベスター 6,846
Xファクター 7,309
モメンタム・アラート 45,936
call買い -14,739
240,645
2023年の確定損益は以下の通りです。

2023年サクソバンク証券の損益

内訳は、
ブーストオプション 297,846
call買い 32,581
330,427
2022年の確定損益は以下の通りでした。

2022年サクソバンク証券の損益

内訳は、
Xデーアラート -280,631
ブーストオプション 1,050,222
複利成長 62,813
高配当 21,299
853,703
年初にXデーアラートで、負けが続いたのが、大きく響いています。
ですが、目論見通り、年初の損をブーストオプション戦略で地道に挽回できました。
2021年(2021年2月7日から2021年12月31日まで)は、結構、稼げました。

2021年サクソバンク証券の損益

内訳は、
Xデーアラート 862,589
CEOアラート 91,835
サイクルアラート 50,881
高配当ポートフォリオ -9,189
バケーションポートフォリオ 4,470
稼ぎ頭は、Xデーアラートのオプション取引です。
今年も、この調子で稼がせて欲しかったのですが、負け続きました。
ですから、Xデーアラートは、2022年2月14日に解約しました。

サクソバンク証券の保有資産の状況は以下の通りです。

(2025年1月31日時点)

「損益合計額」の数値2,947,923円は、2021年3月25日からの累計の実現した損益と評価損益の合計金額です。

現金残高調整額という意味不明な項目に3,356円が計上されています。

正確な中身を知りたいのですが、サクソバンク証券に問い合わせても、納得できる回答は得られないので仕方がないからあきらめています。

「入出金および株式移管」の数値△1,097,413円の内訳は、

入金額                      7,300,000円

出金額                     △8,350,000円

国内源泉徴収額                                                       △45,463円

ドル口座から円口座への資金振替に伴う為替差額            △1,950円

SBI証券の損益および保有資産の状況

SBI証券の旧NISA口座の実現損益や配当金の受け取りの状況

(2025年1月31日時点)

SBI証券の旧NISA口座の実現損益や配当金の受け取りの状況

現在、旧NISA口座で運用している資産はありません。旧NISA口座で運用してた銘柄は全て新NISA口座へ振替ました。
旧NISA口座では、配当金を再投資する複利成長インカム・ポートフォリオの銘柄を運用していました。

上記の表は、旧NISA口座で投資した年別に集計されています。

配当金を受け取った年別に集計しなおすと、下記のようになります。

2024年受取 76,375
2023年受取 89,809
2022年受取 64,846
2021年受取 14,882
245,912

配当金の金額は、米国での課税前の金額です。

SBI証券の特定口座の実現損益や配当金の受取の状況

2025年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りです
配当金の内訳は、
テンバガー・ポートフォリオ 67
アクティブ・ポートフォリオ 0
アルファ・インベスター 2,688
Xファクター 100
2,855
2024年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りでした。

2024年SBI証券特定口座の損益および配当金の受取状況.

損益の内訳は、
複利成長ポートフォリオ 120
テンバガーポートフォリオ -163,458
アクティブポートフォリオ 17,313
アルファ・インベスター 448,949
Xファクターレポート -78,650
モメンタムアラート -71,348
その他 -3,126,079
-2,973,153
大きな含み損がでていた銘柄を売却しました。今までの儲けが全部、ふっとびました。とっても大きな損失なのですが、立ち直れないほど致命的な損失ではありません。
幸い、アルファーインベスターがとても好調なので、この損失を引きずらずに、これからも米国株投資を続けていけます。
配当金の内訳は、
テンバガー・ポートフォリオ 267
アクティブ・ポートフォリオ 1,437
アルファ・インベスター 22,704
Xファクター 5,044
29,452
2023年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りでした。

2023年SBI証券特定口座の損益および配当金の受取状況

損益の内訳は、
複利成長ポートフォリオ -2,285
テンバガー・ポートフォリオ -34,281
アクティブ・ポートフォリオ 86,985
アルファー・インベスター 21,754
Xファクター -14,128
日経平均 12,409
70,454

配当金の内訳は、

テンバガー・ポートフォリオ 243
アクティブ・ポートフォリオ 1,934
アルファー・インベスター 10,485
Xファクター 2,755
15,417
2022年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りでした。

2022年SBI証券特定口座の損益および配当金の受取状況損益の内訳は、

短期インカムポートフォリオ 4,421
高配当ポートフォリオ 21,662
アクティブ・ポートフォリオ -21,903
テンバガー・ポートフォリオ -46,010
Xデーアラート -13,937
-55,767

配当金の内訳は、

高配当ポートフォリオ 30,461
アクティブ・ポートフォリオ 8,954
テンバガー・ポートフォリオ 1,037
Xデーアラート 985
41,437

2021年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りでした。

2021年SBI証券特定口座の損益および配当金の受取状況

損益の内訳は、

短期インカムポートフォリオ 12,383
高配当ポートフォリオ -16,325
バケーションポートフォリオ 32,551
アクティブ・ポートフォリオ -12,413
テンバガー・ポートフォリオ -31,239
Xデーアラート 102,759
CEOアラート -23,862
サイクルアラート 34,214

配当金の内訳は、

短期インカムポートフォリオ 3,127
高配当ポートフォリオ 10,133
バケーションポートフォリオ 7,110
アクティブ・ポートフォリオ 2,899
テンバガー・ポートフォリオ 50
Xデーアラート 2,395
サイクルアラート 1,701
CEOアラート 1,472

SBI証券の保有資産の状況

(2025年1月31日時点)

さいごに

株式投資で資産を築くには時間がかかります。
ですから、若い方の方が有利です。

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